Entenda melhor seu negócio e para onde ele está indo. O objetivo da consultoria é levantar a situação atual da empresa, principais indicadores e elaborar um plano de ação de acordo com os objetivos e valores dos seus sócios:
• Diagnóstico Financeiro: apuração de lucro/prejuízo da empresa, capacidade instalada e ociosa, ponto de equilíbrio, patrimônio bruto e líquido, grau de endividamento, necessidade de capital de giro.
• Planejamento Financeiro e Elaboração de Orçamento: levantamento de necessidades e objetivos, criação de premissas e cenários, projeção de resultado e caixa.
• Assessoria Financeira e Conselho Administrativo: desenvolvimento e acompanhamento de indicadores de desempenho, apuração do resultado da empresa e principais contas patrimoniais, análises e auxílio na tomada de decisão.
• Análise de Viabilidade Econômico-Financeira: apuração da receita, custos e despesas estimadas de novos negócios e investimentos, análise dos riscos e retorno, cálculo da lucratividade e rentabilidade.
• Avaliação de Empresa (Valuation) e Parecer Técnico: apuração e definição do valor financeiro da empresa.
Palestras
Direcionada a todos os públicos, nossas palestras abordam os diversos temas ligados às finanças pessoais e empresariais, a fim de auxiliar pessoas e empresas a lidarem melhor com seus recursos e na relação com o dinheiro. Algumas de nossas palestras: A Importância do Planejamento e Check-up Financeiro, Da Organização Financeira ao Poupar e Investir, Planejando a Aposentadoria e Longevidade, Sucessão e Gestão Patrimonial, Mulheres Empreendedoras e Decisões Financeiras, Amor e Dinheiro - Finanças para Casais e Como falar de Dinheiro com os Filhos.
Workshop de Finanças Pessoais
Mãos na massa! Nos nossos workshops e treinamentos, os temas são trabalhados de modo que os participantes passem pela experiência de construírem um plano financeiro, por meio de dinâmicas e exposição de casos, sobre os conceitos básicos do planejamento, tipos de reservas e opções de investimentos, gerenciamento de dívidas e riscos, preparação para a aposentadoria e reflexão sobre sonhos e objetivos, consumo consciente, necessidades e valores.
Treinamento de Planejamento Financeiro
Voltado para especialistas do mercado financeiro e multiplicadores de educação financeira, nossos treinamentos buscam capacitar profissionais para um melhor atendimento das demandas dos clientes, de uma forma holística e humanizada. Nossos encontros são vivenciais e participativos, com trocas de experiências e aplicação de casos reais, suportadas pelos principais conceitos e fundamentos do planejamento financeiro, sempre com atividades hands-on.
Rodas de Conversa
O dinheiro é um tabu em nossa sociedade. Para trabalhar nossa relação com o dinheiro, é preciso falar sobre ele e como nos afeta. Isso possui um potencial transformador e sustentável em nossas vidas e comunidade. Nosso propósito é trazer e conduzir inúmeros assuntos e dúvidas para dentro do grupo, a fim de compartilhar olhares e experiências, de forma confidencial e respeitosa.
Clínicas Financeiras
Atendimentos individuais, presenciais ou via Skype, que incluem diagnosticar a situação financeira pessoal, montar um orçamento e apresentar estratégias para pagamento de dívidas, planos de investimento e/ou realização de outros sonhos e objetivos.
Hackaton Financeiro
Por meio de encontros e imersões totais ou parciais, o objetivo é capacitar jovens em formação ou profissionais a desenvolver soluções para problemas reais da empresa, instituição financeira, fintechs, fundações, escolas e comunidades, através de metodologias ágeis e análise de comportamento do cliente e usuário.
Temos experiência em pesquisa, construção e cocriação de conteúdo para diversas plataformas internas e externas de empresas e profissionais, como sites, redes sociais, newsletter e e-mail marketing, sobre temas relacionados ao planejamento financeiro pessoal e empresarial, previdência pública e privada, investimentos, produtos bancários, momentos de decisão e educação financeira, entre outros.
Entre os principais serviços, destaque-se a criação de artigos, roteiros para gravação de vídeos (com ou sem a presença do time) e estratégia de comunicação (análise e definição do público, canais de comunicação e calendário de campanhas e pautas).
